Czarodziejki to trzy siostry: Piper, Phoebe i Prue. Są one najpotężniejszymi czarownicami w historii, które czynią dobro i łączą swoją moc, aby przeciwstawić się złu.Siostry Halliwell, zajęte swoimi sprawami, zaniedbują się jako czarownice. Z tego powodu Chris chce dać im nauczkę. Zgodnie z jego sugestią demon Gith tworzy alternatywną rzeczywistość, w której spełniają się ukryte pragnienia czarodziejek. Piper żyje więc w świecie wolnym od magii i skupia się głównie na wychowaniu swojego syna. Paige z kolei uczestniczy w pokazach magii, asystując pewnemu magikowi. Tymczasem Phoebe jest gwiazdą telewizji, która prowadzi swój własny talk-show. Kiedy jednak intruz demoluje ich rodzinny dom, siostry postanawiają zjednoczyć swoje siły, aby odeprzeć atak. Tymczasem Leo organizuje spotkanie starszyzny. Ma ona podjąć decyzję o pozbawieniu Chrisa statusu "Białego Promienia".