Animowana historia świata i człowieka. W każdym z prezentowanych okresów pojawia się grupa tych samych postaci, której przewodzi charyzmatyczny brodaty Mistrz. Ich życie zaprezentowane jest na tle najważniejszych wydarzeń z dziejów cywilizacji od prehistorii aż do czasów współczesnych.Twórcy serii ukazują 100 tysięcy lat panowania człowieka neandertalskiego na kontynencie europejskim. Omawiają pojawienie się pierwszych narzędzi opartych o krzemienne ostrze. Ukazują także narodziny sztuki oraz powstanie amuletów i pierwszego kalendarza myśliwych. Przybliżają również fakt opanowania ognia przez neandertalczyków. Na koniec próbują dociec przyczyn ich wyginięcia.