Córka króla bajek Arabela (Miroslava Šafránková) i jej mąż Petr (Vladimír Dlouhý) wiodą spokojne i szczęśliwe życie. Księżniczka spodziewa się bliźniąt. Jednak ich dawny wróg, czarownik Rumburak (Jiří Lábus), nie daje za wygraną. Zła wiedźma przepowiada mu, że może on przejąć władzę nie tylko w Królestwie Baśni, ale także w świecie ludzi. Czarodziej robi wszystko, by jej wróżba ziściła się. Zamienia szwagra Arabeli, męża jej siostry Xeni (Dagmar Patrasová) w wiatr, by móc poślubić jego małżonkę i zyskać prawa do tronu.Olbrzym przejmuje władzę w Królestwie Baśni. Ściga Bystrookiego, który próbuje mu umknąć i w efekcie trafia do Krainy Ludzi. Spotyka tu Czarownicę i Rumburaka. Wiedźma przepowiada magowi, że zostanie on królem bajkowego świata, jeśli zniszczy szczęście Arabeli. Tymczasem księżniczka dowiaduje się, że będzie miała dziecko. Rumburak wykorzystuje zdolności Bystrookiego do swoich niecnych celów.