Córka króla bajek Arabela (Miroslava Šafránková) i jej mąż Petr (Vladimír Dlouhý) wiodą spokojne i szczęśliwe życie. Księżniczka spodziewa się bliźniąt. Jednak ich dawny wróg, czarownik Rumburak (Jiří Lábus), nie daje za wygraną. Zła wiedźma przepowiada mu, że może on przejąć władzę nie tylko w Królestwie Baśni, ale także w świecie ludzi. Czarodziej robi wszystko, by jej wróżba ziściła się. Zamienia szwagra Arabeli, męża jej siostry Xeni (Dagmar Patrasová) w wiatr, by móc poślubić jego małżonkę i zyskać prawa do tronu.Praca naukowa Honzy zostaje wysoko oceniona. Pod jej wpływem dziekan zmienia zdanie na temat istnienia Królestwa Baśni. Za sprawą magicznego pierścienia brodate bliźniaki Majerów tracą swój starczy wygląd i zmieniają się w dzieci. Natálka jest szczęśliwa, że może wozić je w wózku. Czarodziej Vigo postanawia ukarać Rumburaka, zamieniając go w kruka.