Kulisy funkcjonowania międzynarodowego lotnisko w Limie. Największy port w Peru to jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Ameryce Łacińskiej. Agenci antynarkotykowi każdego dnia zmagają się z przemytnikami szmuglującymi kokainę na wiele różnych sposobów. Nie tylko połykają kapsułki, ale też nasączają ubrania zakazaną substancją czy przewożą walizki z podwójnym dnem. Trzeba mieć się na baczności, aby pokrzyżować plany przestępców.Para usiłowała przewieźć kokainę w butelkach po napojach. Dziewczyna utrzymuje, że została wrobiona przez partnera. Na narkotyki natrafiono również w paczkowanym jedzeniu. Dla zatrzymanego mężczyzny nie była to pierwsza próba przemytu. Agenci znajdują również nielegalny ładunek ukryty w kurtce termicznej, co pozwala im wpaść na trop większej partii nielegalnych substancji.