Kulisy funkcjonowania międzynarodowego lotnisko w Limie. Największy port w Peru to jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Ameryce Łacińskiej. Agenci antynarkotykowi każdego dnia zmagają się z przemytnikami szmuglującymi kokainę na wiele różnych sposobów. Nie tylko połykają kapsułki, ale też nasączają ubrania zakazaną substancją czy przewożą walizki z podwójnym dnem. Trzeba mieć się na baczności, aby pokrzyżować plany przestępców.Agenci namierzają kobietę przemycającą kokainę. Nie mogą dopuścić, by przekroczyła ona granicę. Niebawem przychodzi zgłoszenie o kolejnym ładunku. Starsza pani nie kryje zaskoczenia, kiedy funkcjonariusze wyciągają narkotyk z jej bagażu. Ponadto dziecięcy strój nasączony płynną kokainą.