Do Misia i Margolci dołączają nowi przyjaciele - żuczek Żużu, wiewiór Wiktor, pajęczyca Talentula i muszka Bzyk. Pod nieobecność wnuków, zabawkami opiekuje się dziadek Eugeniusz. Mężczyzna często pomaga maskotkom i tłumaczy im, jak funkcjonuje świat.Talentula i przyjaciele podziwiają starą walizkę Eugeniusza, na której widnieje mnóstwo naklejek z odwiedzonych przez niego miejsc. Postanawiają ją wykorzystać podczas konkursu na najlepszą zabawę.