I 1943 tilspidses situationen for Jutta Graae og efterretningstjenesten. Hitler har faet nok af modstand og sabotage i Danmark, og tyskerne overtager magten i Danmark. Det bliver langt farligere at vre modstandskvinde, og da Gestapo opsnapper en sending med oplysninger om Hitlers hemmelige vaben, som Jutta har vret med til at fa afsted, kommer hele gruppen i fare. Til sin store fortvivlelse flygter Jutta Graae og ma forlade sin familie og alt, hun kender.