Mistrz wschodnich sztuk walki, wychowany w klasztorze Wudang, Crane (David Carradine), jedzie do Szanghaju, by ukarać winnych śmierci ukochanej kobiety. Tam spotyka amerykańską piosenkarkę występującą w nocnym klubie, Jane (Daryl Hannah). Ich losy splatają się dramatycznych okolicznościach, a oboje zostają wciągnięci przez świat, którym rządzi korupcja, zbrodnie i nielegalny handel narkotykami.1929 rok, Chiny. Na klasztor mnichów Wudang napada armia wojowników. Crane'owi, synowi białych misjonarzy, udaje się przeżyć. Wychowując się tu, doskonale opanował wschodnie sztuki walki. Teraz poprzysięga krwawą zemstę. Chcąc dopaść zabójców ukochanej, mistrzyni walk Myling, przenika do półświatka Szanghaju. Poznaje piosenkarkę z USA, Jane (Daryl Hannah), która jest gwiazdą nocnego klubu należącego do mafiosa, Bingo. Realizując swój plan Crane staje jednak przed dylematem. Dotąd kierował się bowiem wartościami wpojonymi mu przez mnichów. Teraz jego największym pragnieniem jest zemsta.