Odkąd zły czarownik Septimus i jego pomocnik Tristan zostali wygnani ze Smoczego Wzgórza, życie stało się ciche i spokojne. Jednak niebezpieczni osobnicy znowu powracają. Tym razem mają do dyspozycji tajną broń - magiczną kostkę, dziwny i niebezpieczny przedmiot o przerażającej sile. Mieszkańcy Smoczego Wzgórza są teraz w poważnych tarapatach. Mały smok Elfi, jego dziadek - smok strażnik - oraz jego ziemski przyjaciel Kevin stoją u progu nowej fantastycznej przygody. Głosów bohaterom ponownie użyczyły polskie gwiazdy: Jerzy Kryszak, Edyta Jungowska, Krzysztof Kowalewski, Małgorzata Foremniak.