Autorzy dokumentu badają tajemnicę narodzin Jezusa Chrystusa i próbują ustalić, które z elementów tradycji bożonarodzeniowej opierają się na rzeczywistych wydarzeniach sprzed dwóch tysięcy lat. Filmowcy konfrontują ogólnodostępną wiedzę z odkryciami i analizami uczonych oraz znawców tematu. Przybliżają też odkrycia archeologiczne z XX i XXI wieku, które potwierdziły autentyczność wielu faktów opisanych w Ewangelii. Ich badaniom i poszukiwaniom odpowiedzi towarzyszą liczne inscenizacje wydarzeń sprzed tysięcy lat.