Rok 1901. Po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego Józef Piłsudski "Ziuk" (Borys Szyc) ponownie obejmuje dowództwo nad polskim podziemiem niepodległościowym. Choć na polu walki pozostaje nieugięty, w życiu prywatnym ulega namiętnościom. Nie potrafi wybrać między dwiema kobietami - żoną Marią (Magdalena Boczarska) oraz kochanką, Aleksandrą Szczerbińską (Maria Dębska). By osiągnąć swój cel, jakim jest niepodległa Polska, razem z najbliższymi współpracownikami posuwają się do zamachów na carskich urzędników i najwyższy oficerów, szmuglowania bomb czy zuchwałego napadu na pociąg. Zachowawczy członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej uważają go z tego powodu za terrorystę. Wraz z nadejściem roku 1914 Ziuk zaczyna dostrzegać nową szansę na osiągnięcie niemożliwego. Film zdobył dwie nominacje do Orłów - za najlepszą rolę męską dla Borysa Szyca, a także za charakteryzację.