Quebec. Nastoletni Steve zostaje wyrzucony z ośrodka resocjalizacyjnego. Diane, która go samotnie wychowuje, nie radzi sobie z agresywnym synem. Musi podjąć decyzję, czy oddać chłopaka do zamkniętej placówki. Nowa sąsiadka, nauczycielka Kyla, wnosi nadzieję na poprawę sytuacji. Nominowana do Złotej Palmy duszna, sensualna opowieść o trudnej relacji w reżyserii wybitnego kanadyjskiego filmowca, który zadebiutował w Cannes jako 20-latek.