Filmowiec Mads Brügger przedstawia nieznane fakty o reżimie Korei Północnej. Przez około dziesięć lat reżyser współpracował z Urlichem Larsenem. Umówili się, że mężczyzna będzie szpiegować wewnątrz struktur powiązanych z Pjongjangiem. Jako "kret" Larsen zdobył zaufanie przywódców organizacji sprzyjającej dyktaturze Kim Dzong Una. Dzięki temu dowiedział się o wielu szokujących sprawach. Wśród nich znajdują się m.in. problemy nielegalnego handlu bronią na masową skalę oraz narkotykowych interesów, jakie prowadzi się w Korei Północnej.