Andrew Osnard (Pierce Brosnan), skompromitowany agent brytyjskiego wywiadu, zostaje wysłany do Panamy - państwa, w którym krzyżują się polityczno-gospodarcze interesy Ameryki, Chin i Wielkiej Brytanii. Ma szansę zrehabilitować się w oczach szefów, rozbijając tamtejszą mafię narkotykową. Na miejscu zmusza do współpracy Harolda Pendela (Geoffrey Rush), krawca o mrocznej przeszłości. Szantażowany mężczyzna, który rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy, zaczyna przekazywać agentowi zmyślone informacje, nieświadomie ściągając niebezpieczeństwo na siebie i jego. Film jest interesującym połączeniem thrillera, sensacji i komedii. Otrzymał nominację do Złotego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie.