Tymofij (Vladyslav Baliuk), chłopiec z małego miasteczka, spotyka pewnego dnia Felixa (Jurij Izdryk), weterana wojny w Afganistanie i byłego oficera kontrwywiadu. Nawiązuje się między nimi niezwykła więź. Mimo swojej dramatycznej przeszłości i uzależnienia od alkoholu, były żołnierz okazuje się bardzo wrażliwy. Jest bowiem wielkim miłośnikiem muzyki. Film jest adaptacją powieści Artema Chekh'a. Opowieść ta porusza tematykę dorastania w latach 90. i mierzenia się z własnymi problemami.