Londyn, XIX wiek. Psycholog Charles Marlowe (Christopher Lee) bada nowy lek, za sprawą którego człowiek wyzbywa się moralnych hamulców. Wykorzystuje swoich pacjentów jako króliki doświadczalne, a efekty prowadzonych testów omawia ze swoim przyjacielem doktorem Lanyonem (Richard Hurndall). Niebawem postanawia wypróbować kontrowersyjny specyfik na sobie samym.