Borykająca się z problemami finansowymi zawodowa komiczka Jackie Sands (Julie Halston) po zerwaniu z partnerem zatrzymuje się w hotelu Bleu. Na miejscu poznaje charyzmatycznego trębacza Jaya (Wayne Tucker), z którym niebawem nawiązuje zaskakującą współpracę. Kobieta odkrywa na nowo pasję śpiewania.