Tennessee. Osiemnastoletnia Cairo Sweet (Jenna Ortega) uczęszcza do szkoły średniej i pragnie dostać się na Yale. Jej zamożni rodzice są stale nieobecni i czuje się samotna w wielkiej posiadłości. Szuka ukojenia w literaturze. W ramach procesu rekrutacji ma napisać esej. Przyjaciółka Winnie (Gideon Adlon) sugeruje jej, by podjęła temat romansu nauczyciela z uczennicą. Cairo uczęszcza na zajęcia z kreatywnego pisania, które prowadzi Jonathan Miller (Martin Freeman). Niebawem jej relacja z mentorem zaczyna wykraczać poza społecznie przyjęte standardy.