Kalifornia, miasteczko San Fernando Valley. Aktor Jack Wyatt marzy o wielkiej karierze. Dostaje szansę zagrania we współczesnej wersji znanego w latach 60. serialu komediowego "Cza-rownica". Mimo że jego rola jest drugoplanowa, ma nadzieję, że przyniesie mu ona sławę. By być jedyną gwiazdą produkcji, wpada na pomysł, aby serialową wiedźmę zagrała nieznana szerszej publiczności aktorka. Niebawem poznaje Isabel Bigelow. Sprawiająca wrażenie naiwnej kobieta wydaje się idealną kandydatką na serialową czarownicę. Jack nie wie jednak, że jest ona prawdziwą wiedźmą. Tymczasem Isabel ma już dosyć swoich magicznych mocy. Marzy o tym, by prowadzić normalne życie i założyć rodzinę. Z czasem między nią a Jackiem rodzi się gorące uczucie.